Proyectos de Claude: tu asistente que ya conoce tu trabajo

Dejas de explicarle lo mismo a la IA en cada chat

Cada vez que abres un chat nuevo, Claude empieza de cero: le vuelves a pegar la plantilla, le vuelves a explicar el tono, el formato, las reglas de tu empresa… y aun así a veces el resultado no se parece a lo que entregas normalmente.

Un proyecto es un espacio de trabajo con memoria fija: subes una vez tus archivos (plantilla del reporte, políticas, ejemplos) y escribes una vez tus instrucciones. Todos los chats que abras dentro de ese proyecto los usan automáticamente. Pides «hazme el reporte de esta semana» y sale con tu formato, sin explicarle nada.

Crea tu proyecto

Entra a claude.ai o abre la app de escritorio de Claude. En la barra lateral izquierda da clic en Proyectos (Projects) —o entra directo a claude.ai/projects— y luego en + Nuevo proyecto (+ New Project), arriba a la derecha.

• Nombre y descripción: ponle algo claro, como Reportes de ventas. Ojo: esto es solo para ti; Claude no lee el nombre ni la descripción, lo que usa son los archivos y las instrucciones.
• Plan gratis: los proyectos están disponibles para todos, incluso en el plan gratis, con un máximo de 5 proyectos. En los planes de pago no tienes ese tope.
• Plan Team o Enterprise: al crearlo puedes elegir si lo dejas privado o lo compartes con toda tu organización.

Sube tus archivos de conocimiento

Dentro del proyecto, a la derecha, está el panel de conocimiento del proyecto (archivos). Da clic en el + y sube lo que Claude debe tener siempre a la mano. Todo lo que subas aquí se usa en todos los chats de ese proyecto.

• Para un proyecto de reportes: la plantilla del reporte, las políticas o reglas de la empresa, el formato oficial (logos aparte) y uno o dos reportes bien hechos como ejemplo.
• Tipos de archivo: PDF, Word (DOCX), TXT, CSV, HTML, RTF, entre otros. Los Excel (XLSX) también, si tienes activada la creación de archivos y ejecución de código.
• Tamaño: hasta 30 MB por archivo. No hay un número fijo de archivos, pero el total tiene que caber en lo que Claude puede leer a la vez.
• Planes de pago: si te pasas de ese espacio, Claude activa solo un modo de búsqueda (RAG) que amplía la capacidad del proyecto hasta unas 10 veces. Verás un indicador en el proyecto.

Escribe las instrucciones del proyecto

En la página del proyecto da clic en Instrucciones del proyecto (Set project instructions), pega tu texto y da clic en Guardar instrucciones (Save instructions). Claude las sigue en todos los chats del proyecto, sin que se lo repitas.

Eres mi asistente para preparar los reportes de ventas de [nombre de la empresa].
Cuando te pida un reporte:
1. Usa siempre la estructura del archivo «Plantilla_Reporte» que está en este proyecto, en el mismo orden de secciones.
2. Sigue las reglas del archivo «Políticas»: [moneda en quetzales con dos decimales, fechas en formato dd/mm/aaaa, nombres de región oficiales].
3. Tono formal, claro y breve. Nada de frases de relleno.
4. Empieza con un resumen de 3 líneas para gerencia; luego la tabla; al final, máximo 3 acciones recomendadas.
5. Nunca inventes cifras. Si falta un dato, escribe «PENDIENTE» y avísame al final qué falta.
6. Si algo de mis números no cuadra (totales, porcentajes), señálalo antes de entregar el reporte.
7. Imita el estilo de los reportes de ejemplo que están en este proyecto.

Trabaja dentro del proyecto (plantillas listas)

Abre un chat nuevo desde la página del proyecto (o elige el proyecto al iniciar el chat). Ese chat ya conoce tus archivos y tus instrucciones. Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.

Hazme el reporte de ventas de la semana [42] con estos números:
[pega aquí tu tabla o adjunta tu archivo]
Usa la plantilla y las reglas del proyecto. Al final dime qué datos faltan o no cuadran.

Revisa este borrador de reporte contra la plantilla y las políticas del proyecto:
[pega tu borrador]
Hazme una lista de lo que no cumple (formato, fechas, moneda, secciones faltantes) y después dame la versión corregida.

Con base en el reporte de esta semana, escríbeme un resumen para gerencia de máximo 5 líneas: resultado general contra la meta, la región que mejor y peor fue, y la decisión que deberían tomar. Mismo tono de los reportes del proyecto.

Según los archivos de este proyecto, ¿[cuál es la regla para reportar devoluciones]? Respóndeme corto y dime de qué archivo y qué parte sale la respuesta. Si no está en los archivos, dímelo en lugar de suponer.

Bonus: memoria del proyecto y compartir con tu equipo

Ojo con esto: los chats de un proyecto no se leen entre sí. Lo que todos comparten son los archivos y las instrucciones. Por eso el truco del video funciona: cuando un reporte te quede perfecto, guárdalo como archivo y súbelo al proyecto como ejemplo.

• Memoria del proyecto: si tienes la memoria de Claude activada, cada proyecto guarda su propia memoria, separada de tus otros proyectos. En la página del proyecto, en Memoria (Memory), puedes apagar Usar memoria de la cuenta (Use account memory) para que el proyecto no mezcle nada de tus otros chats.
• Compartir (solo Team y Enterprise): dentro del proyecto da clic en Compartir proyecto (Share project), agrega a tus compañeros por nombre o correo y elige Puede ver o Puede editar. Los proyectos compartidos contigo aparecen en la pestaña Compartidos contigo.
• Ordenar: cuando un proyecto ya no lo uses, archívalo desde el botón … arriba a la derecha. No se borra nada y lo puedes reactivar cuando quieras.

Errores comunes y cuidados